Investieren: Schwerpunkt in Trends, Anteile an Values

 

 

Das wikifolio soll aktiv geführt werden. Die Investmentstrategie soll einen Mix aus Growth & Value Aktien darstellen (national wie international). Den größeren Portfolioanteil bilden die Wachstumsaktien ab. Das wikifolio ist breit diversifiziert und es wird auf ein bestmögliches Risikomanagement geachtet.

Die Zusammenstellung des aktuellen Portfolios, Stand November 2021 zeigt die Übersicht.

Die Investitionsquote soll dabei je nach Börsenlage zwischen ca. 75% und 100% variieren. In besonderen Marktsituationen kann kurzfristig ein größerer Cashbestand gehalten werden. 

 

Bei den Value Aktien wird beabsichtigt mit Hilfe der qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse Aktien aufzunehmen.

 

Qualitative Unternehmensanalyse

 

  •     Was genau macht das Unternehmen eigentlich?

  •     Wo verdient das Unternehmen sein Geld?

  •     Wie sieht die Risikodiversifikation aus?

  •     Hat das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil?

  •     Wird das Unternehmen von guten Managern geführt?

  •     Mag ich das Unternehmen und das Geschäftsmodell?

 

Quantitative Unternehmensanalyse (Die wichtigsten Kennzahlen)

 

  •     Kurs-Gewinn- Verhältnis

  •     Kurs-Cashflow-Verhältnis

  •     Kurs-Umsatz Verhältnis

  •     Eigenkapitalquote

  •     Dividendenrendite

 

Die aktuellen Value- Aktien im Portfolio, Stand November 2021 zeigt Bild Value.

Die Aufnahme der Growth- Aktien ins Portfolio ist nicht ganz so "zahlenbasiert" wie beim Valueansatz. Hier liegt die Fokussierung auf Aktien mit guten Wachstumsperspektiven und Geschäftsmodellen für die Zukunft.

Der Growth-Ansatz im Überblick

  •     Gewinn- und Umsatzaussicht der Unternehmen sollen gut sein

  •     Es sollen möglichst wenig Wettbewerber vorhanden sein

  •     Ein langer Lebenszyklus des Unternehmens ist zu erwarten

  •     Der Gründer ist idealer weiße auch gleichzeitig CEO

 

Die 2 Bilder Growth profitabel und Growth in Entwicklung zeigen den Portfoliostand November 2021.

Zusätzlich können zur Risikodiversifizierung im wikifolio auch Rohstoff- ETFs/ETCs genutzt werden.

Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Es wird angestrebt eine Rendite zu erwirtschaften, die dauerhaft über der Rendite des S&P 500 und dem Dax liegt.

firstclass stock picking

 

 

Die nächste Abbildung zeigt die Wertentwicklung meines Portfolios firstclass stock picking im Vergleich zu der in Deutschland beliebten Aktienanlage DAX.

Performancevergleich

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Sofern man Käufe bzw. Verkäufe von wikifolio beabsichtigst, ist dies am besten während der Haupthandelszeiten durchzuführen. Damit werden in der Regel die günstigsten Kaufkurse erreicht.

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