Das wikifolio soll aktiv geführt werden. Die Investmentstrategie soll einen Mix aus Growth & Value Aktien darstellen (national wie international). Den größeren Portfolioanteil bilden die Wachstumsaktien ab. Das wikifolio ist breit diversifiziert und es wird auf ein bestmögliches Risikomanagement geachtet.

​​

​

Die Investitionsquote soll dabei je nach Börsenlage zwischen ca. 75% und 100% variieren. In besonderen Marktsituationen kann kurzfristig ein größerer Cashbestand gehalten werden. 

 

Bei den Value Aktien wird beabsichtigt mit Hilfe der qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse Aktien aufzunehmen.

 

Qualitative Unternehmensanalyse

 

•     Was genau macht das Unternehmen eigentlich?

•     Wo verdient das Unternehmen sein Geld?

•     Wie sieht die Risikodiversifikation aus?

•     Hat das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil?

•     Wird das Unternehmen von guten Managern geführt?

•     Mag ich das Unternehmen und das Geschäftsmodell?

 

Quantitative Unternehmensanalyse (Die wichtigsten Kennzahlen)

 

•     Kurs-Gewinn- Verhältnis

•     Kurs-Cashflow-Verhältnis

•     Kurs-Umsatz Verhältnis

•     Eigenkapitalquote

•     Dividendenrendite

​

​

Die Aufnahme der Growth- Aktien ins Portfolio ist nicht ganz so "zahlenbasiert" wie beim Valueansatz. Hier liegt die Fokussierung auf Aktien mit guten Wachstumsperspektiven und Geschäftsmodellen für die Zukunft.

​

Der Growth-Ansatz im Überblick

​

•     Gewinn- und Umsatzaussicht der Unternehmen sollen gut sein

•     Es sollen möglichst wenig Wettbewerber vorhanden sein

•     Ein langer Lebenszyklus des Unternehmens ist zu erwarten

•     Der Gründer ist idealer weiße auch gleichzeitig CEO

​

​

Zusätzlich können zur Risikodiversifizierung im wikifolio auch Rohstoff- ETFs/ETCs genutzt werden.

​

Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Es wird angestrebt eine Rendite zu erwirtschaften, die dauerhaft über der Rendite des S&P 500 und dem Dax liegt.